本發(fā)明是有關(guān)于一種時程與數(shù)據(jù)管理模塊與方法。

背景技術(shù)：

就現(xiàn)有技術(shù)而言，關(guān)于業(yè)務(wù)員的時間沒有系統(tǒng)化的方式來管理，客戶各式契約信息與服務(wù)數(shù)據(jù)也沒有整合信息平臺，需個別作查詢。此外，業(yè)務(wù)員的每日約訪紀錄利用紙本填寫，在未來需查詢時效率極低，業(yè)務(wù)員亦需要耗費許多時間于整理數(shù)據(jù)及制作統(tǒng)計報表。

有鑒于此，如何設(shè)計一種新的時程與數(shù)據(jù)管理模塊與方法，以消除現(xiàn)有技術(shù)中的上述缺陷和不足，是業(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員亟待解決的一項課題。

技術(shù)實現(xiàn)要素：

本發(fā)明提供了一種時程與數(shù)據(jù)管理模塊與方法，提供業(yè)務(wù)員一種專屬工作行事歷，有別于傳統(tǒng)日歷，該專屬工作行事歷將每年度定義為十三個工作月，且每一個工作月皆為四周，每周皆為七天，固定又有秩序的循環(huán)，方便業(yè)務(wù)員時間管理及行程安排。另外，本發(fā)明所提供的時程與數(shù)據(jù)管理模塊，能讓業(yè)務(wù)員在與客戶洽談時，無須使用紙本記載，而是直接利用電子方式建立數(shù)據(jù)庫，以利后續(xù)查詢及分類整理。

本發(fā)明提供了一種時程與數(shù)據(jù)管理模塊，適用于一業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)推展的時間排程與數(shù)據(jù)管理，該模塊包括：一處理單元及一顯示單元。該處理單元提供一專屬工作行事歷，該專屬工作行事歷定義一個年度為十三個工作月，其中，每一個工作月皆為四周，每周皆為七天，該處理單元根據(jù)該業(yè)務(wù)員所輸入至少一拜訪預(yù)定時程，在該專屬工作行事歷中自動編排。該顯示單元耦接至該處理單元，該處理單元控制該顯示單元顯示該專屬工作行事歷于一用戶接口上。

于本發(fā)明的一實施例中，該時程與數(shù)據(jù)管理模塊，還包括一輸入單元，該輸入單元耦接至該處理單元，該輸入單元提供該業(yè)務(wù)員在該用戶接口上輸入至少一客戶數(shù)據(jù)。

于本發(fā)明的一實施例中，該時程與數(shù)據(jù)管理模塊，還包括一存儲單元，該存儲單元耦接至該處理單元，該處理單元整理從該輸入單元所接收到的該至少一客戶數(shù)據(jù)，該處理單元并儲存整理后的該至少一客戶數(shù)據(jù)于該存儲單元中。

于本發(fā)明的一實施例中，該存儲單元儲存該至少一拜訪預(yù)定時程。

于本發(fā)明的一實施例中，該處理單元根據(jù)該存儲單元所儲存的該至少一客戶數(shù)據(jù)及該至少一拜訪預(yù)定時程，于實際時間即將到達其中之一特定拜訪預(yù)定時程時，該處理單元使該顯示單元推播顯示對應(yīng)該特定拜訪預(yù)定時程的該客戶數(shù)據(jù)。

于本發(fā)明的一實施例中，其中，該至少一客戶數(shù)據(jù)包括至少一客戶個人信息及至少一客戶需求信息，其中該至少一客戶個人信息包括一客戶地址，該處理單元使該顯示單元顯示對應(yīng)該特定拜訪預(yù)定時程的該客戶地址，并顯示對應(yīng)該客戶地址的一電子地圖。

于本發(fā)明的一實施例中，其中該處理單元控制該顯示單元顯示該專屬工作行事歷于該用戶接口時，該專屬工作行事歷是單工作月或單周或單日的呈現(xiàn)方式。

于本發(fā)明的一實施例中，該處理單元預(yù)先將一主管行程信息儲存在存儲單元中，該處理單元并比對該專屬工作行事歷中的該至少一拜訪預(yù)定時程與該主管行程信息，擷取出該至少一拜訪預(yù)定時程之外與該主管行程信息的至少一共同空檔時段，該處理單元將該至少一共同空檔時段標示于該專屬工作行事歷上。

于本發(fā)明的一實施例中，還包括該處理單元分析該業(yè)務(wù)員輸入的該至少一客戶資料，并根據(jù)該至少一客戶個人信息，預(yù)測客戶需求。

本發(fā)明還提供了一種時程與數(shù)據(jù)管理方法，適用于一業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)推展的時間排程與數(shù)據(jù)管理，該方法包括：提供一專屬工作行事歷；顯示該專屬工作行事歷于一用戶接口上；提供一業(yè)務(wù)員在該用戶接口上輸入至少一客戶數(shù)據(jù)及至少一拜訪預(yù)定時程；整理并儲存該至少一客戶數(shù)據(jù)及該至少一拜訪預(yù)定時程；以及根據(jù)該至少一拜訪預(yù)定時程，在該專屬工作行事歷中自動編排，其中該專屬工作行事歷定義一個年度為十三個工作月，其中，每一個工作月皆為四周，每周皆為七天。

附圖說明

圖1是本發(fā)明所提供的一實施例的時程與數(shù)據(jù)管理模塊的功能方塊圖；

圖2是本發(fā)明所提供的一實施例的時程與數(shù)據(jù)管理方法的流程圖；

圖3是本發(fā)明所提供的一實施例的專屬工作行事歷的示意圖。

主要圖示說明：

110時程與數(shù)據(jù)管理模塊

120處理單元

130顯示單元

140輸入單元

150存儲單元

s210～s250：時程與數(shù)據(jù)管理方法的流程圖

具體實施方式

以下將以附圖公開本發(fā)明的多個實施方式，為明確說明起見，許多實務(wù)上的細節(jié)將在以下敘述中一并說明。然而，應(yīng)了解到，這些實務(wù)上的細節(jié)不應(yīng)用以限制本發(fā)明。也就是說，在本發(fā)明部分實施方式中，這些實務(wù)上的細節(jié)是非必要的。此外，為簡化附圖起見，一些公知慣用的結(jié)構(gòu)與組件在附圖中將以簡單示意的方式繪示之。

關(guān)于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等，均為開放性的用語，即意指包含但不限于。

關(guān)于本文中所使用的“及/或”，是包括所述事物的任一或全部組合。

關(guān)于本文中所使用的用詞，除有特別注明外，通常具有每個用詞使用在此領(lǐng)域中、在此發(fā)明公開內(nèi)容中與特殊內(nèi)容中的平常意義。某些用以描述本發(fā)明的用詞將于下或在此說明書的別處討論，以提供本領(lǐng)域技術(shù)人員在有關(guān)本發(fā)明描述上額外的引導(dǎo)。

本發(fā)明提供一種時程與數(shù)據(jù)管理模塊，適用于業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)推展的時間排程與數(shù)據(jù)管理，特別是銀行及保險業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)推展。圖1是本發(fā)明所提供的一實施例的時程與數(shù)據(jù)管理模塊的功能方塊圖，圖1的時程與數(shù)據(jù)管理模塊110可以運作在一平板計算機或其他具有觸摸屏的行動電子裝置上，其包括一處理單元120、一顯示單元130、一輸入單元140及一存儲單元150。處理單元120可以是一具有運算功能的處理器；顯示單元130耦接至處理單元120，其可以是平板計算機或觸控式行動電子裝置的屏幕；輸入單元140耦接至處理單元120，其可以是屏幕上的觸控感測組件；存儲單元150耦接至處理單元120，其可以是平板計算機或觸控式行動電子裝置內(nèi)部的內(nèi)存或微型硬盤。

圖2是本發(fā)明所提供的一實施例的時程與數(shù)據(jù)管理方法的流程圖，請同時參照圖1和圖2。該處理單元120提供一專屬工作行事歷(步驟s210)。圖3是本發(fā)明所提供的一實施例的專屬工作行事歷的示意圖，此專屬工作行事歷定義與傳統(tǒng)年歷不同，傳統(tǒng)年歷一個年度有12個月，每個月的天數(shù)不同，最少有28天，最多則至31天。然而，本發(fā)明所提出的專屬工作行事歷，一個年度為13個工作月，其中，每一個工作月皆為4周，每周皆為7天。以圖3為例，104年第6個工作月的起始日是5月21日，并非如傳統(tǒng)年歷是每月首日為起始日。此外，本發(fā)明所提出的專屬工作行事歷從起始日起算的第28日則是該工作月的最末日。本發(fā)明所提出的專屬工作行事歷，每一個工作月都是28天，固定又有秩序的循環(huán)，能加強業(yè)務(wù)推動的效率。

此外，處理單元120控制顯示單元130顯示該專屬工作行事歷于一用戶接口上(步驟s220)。其中，當處理單元120控制顯示單元130顯示該專屬工作行事歷于該用戶接口時，該專屬工作行事歷可以是單工作月、單周或單日的呈現(xiàn)方式，若選擇單工作月顯示，則在該用戶接口顯示專屬工作行事歷一個工作月的規(guī)劃行程。同理，若選擇單周顯示，則在該用戶接口顯示專屬工作行事歷一周的規(guī)劃行程；同理，若選擇單日顯示，則在該用戶接口顯示專屬工作行事歷單日的規(guī)劃行程，另外，亦可選擇該專屬工作行事歷僅顯示拜訪時程。此外，該專屬行事歷并提供業(yè)務(wù)員拜訪、輔導(dǎo)、會議、營銷等不同類型的事件選擇，方便業(yè)務(wù)員進行時間管理及規(guī)劃各類活動。

輸入單元140提供業(yè)務(wù)員在用戶接口上輸入至少一客戶數(shù)據(jù)及至少一拜訪預(yù)定時程(步驟s230)。接著，處理單元120整理從輸入單元140所接收到的該至少一客戶數(shù)據(jù)，處理單元120并儲存整理后的至少一客戶數(shù)據(jù)于存儲單元150中，該至少一客戶數(shù)據(jù)包括至少一客戶個人信息及至少一客戶需求信息。其中，客戶個人信息包括客戶姓名、客戶年齡、客戶聯(lián)絡(luò)電話及客戶地址等。客戶需求信息包括客戶需要的貸款或保險種類。

此外，處理單元120亦儲存該至少一拜訪預(yù)定時程于存儲單元150中(步驟s240)。接著，處理單元120根據(jù)業(yè)務(wù)員所輸入的至少一拜訪預(yù)定時程，在專屬工作行事歷上自動編排(步驟s250)。

在本發(fā)明的一實施例中，處理單元120根據(jù)存儲單元150所儲存的該至少一客戶數(shù)據(jù)及該至少一拜訪預(yù)定時程，于實際時間即將到達其中之一特定拜訪預(yù)定時程時，處理單元120使顯示單元130推播顯示對應(yīng)該特定拜訪預(yù)定時程的該客戶數(shù)據(jù)。舉例來說，例如在下午兩點鐘需拜訪客戶，處理單元120即可在下午一點鐘時，使顯示單元130推播該客戶資料及需要輔導(dǎo)該名客戶的營銷內(nèi)容，藉以主動提醒業(yè)務(wù)員。

在本發(fā)明的一實施例中，其中該至少一客戶個人信息包括客戶地址。舉例來說，當業(yè)務(wù)員準備去拜訪某個特定客戶時處理單元120使顯示單元130顯示對應(yīng)此特定拜訪預(yù)定時程的此特定客戶地址，并顯示對應(yīng)此特定客戶地址的一電子地圖。

在本發(fā)明的一實施例中，處理單元120預(yù)先將一主管行程信息儲存在存儲單元150中，該處理單元120并比對該專屬工作行事歷中的該至少一拜訪預(yù)定時程與該主管行程信息，擷取出該至少一拜訪預(yù)定時程之外與該主管行程信息的至少一共同空檔時段，處理單元120將該至少一共同空檔時段標示于該專屬工作行事歷上，該處理單元120并提供主管權(quán)限，使主管能獲知該些共同空檔時段。如此一來，主管可以隨時獲知業(yè)務(wù)員行程空檔，即可以于共同空檔時段輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員。

在本發(fā)明其他實施例中，處理單元120分析該業(yè)務(wù)員輸入的該至少一客戶資料，并根據(jù)該至少一客戶個人信息，預(yù)測客戶需求。例如，處理單元120亦可根據(jù)該至少一客戶數(shù)據(jù)，進行客戶分群，挑選出具有較高營銷潛力的客戶。此外，處理單元120還運用文字探勘技術(shù)，針對業(yè)務(wù)員每日持續(xù)拜訪后輸入的紀錄信息，解析并預(yù)測客戶需求，進而提供業(yè)務(wù)員營銷拜訪建議。

在本發(fā)明其他實施例中，處理單元120還分析業(yè)務(wù)員文字紀錄足跡，建置業(yè)務(wù)員營銷紀錄字符串數(shù)據(jù)庫，匯集業(yè)績優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員活動態(tài)樣，進而提供業(yè)務(wù)員各情境的營銷建議。

在本發(fā)明其他實施例中，處理單元120提供業(yè)務(wù)員直屬主管可查詢存儲單元150上所儲存的業(yè)務(wù)員約訪紀錄，直屬主管并可進行意見回饋，適時地給予業(yè)務(wù)員建議。

在本發(fā)明其他實施例中，處理單元120計算業(yè)務(wù)員的績效，并透過與同職級業(yè)務(wù)員的比較，剖析個別業(yè)務(wù)員營銷的每一個環(huán)節(jié)可以調(diào)整精進之處，藉此使業(yè)務(wù)員后續(xù)的業(yè)務(wù)推廣更有效率，提升整體績效。

本發(fā)明提供一種時程與數(shù)據(jù)管理模塊，提供業(yè)務(wù)員一種專屬工作行事歷，有別于傳統(tǒng)日歷，該專屬工作行事歷將每年度定義為十三個工作月，且每一個工作月皆為四周，每周皆為七天，固定又有秩序的循環(huán)，方便業(yè)務(wù)員時間管理及行程安排。另外，本發(fā)明所提供的時程與數(shù)據(jù)管理模塊，能讓業(yè)務(wù)員在與客戶洽談時，無須使用紙本記載，而是直接利用電子方式建立數(shù)據(jù)庫，以利后續(xù)查詢及分類整理。

雖然本發(fā)明已以多種實施例公開如上，然其并非用以限定本發(fā)明，任何本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員，在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi)，當可作各種變動與潤飾，因此本發(fā)明的保護范圍當視后附的申請專利范圍所界定者為準。